Doktor Krallman (José Elías Moreno) jest załamany pogarszającym się stanem zdrowia swojego śmiertelnie chorego syna. Jedyną możliwością na uratowanie chłopakowi życia jest przeszczep serca. Brak potencjalnego dawcy zmusza doktora do podjęcia radykalnych działań. Z pomocą swojego przyjaciela uprowadzają goryla z miejskiego Zoo i umieszczają w prywatnym laboratorium Krallmana, następnie dokonują operacji. Syn czuje się dobrze i wszystko zwiastuje szczęśliwe zakończenie. Jednak po upływie kilku godzin obca tkanka daje o sobie znać: chłopak przeistacza się w odrażające monstrum i ucieka z laboratorium. Podczas gdy małpolud szaleje na wolności gwałcąc młode kobiety i brutalnie mordując każde napotkane stworzenie, jego ojciec w towarzystwie policji i wiernego asystenta wyrusza by go okiełznać.