Agent do zadań specjalnych Nick Clayton dawno już nie otrzymywał prawdziwego zadania. Dlatego kiedy dowiaduje się, że trzeba rozpracować handlarza narkotyków Alfredo Tiestiego, z rozkoszą podejmuje się tej sprawy. Niewiadomo jakim cudem bohaterowi udaje się wkraść w łaski magnata narkotykowego, ale faktem jest, że zostaje jego prawą ręką. Dzięki temu może nabieżąco zbierać informacje na temat przestępczej organizacji. Kłopot w tym że Testi ma wielu wrogów. Zazdrosne rodziny Mafijne pragną usunąć starego barona, by tym łatwiej uzyskać kontrole nad rynkiem. W trakcie pobytu w jednym z nocnych klubów dochodzi do zamachu. Kule dostaje jednak nie Testi, a Clayton! Nadchodzi czas zemsty Claytona....