Tom udaje się do miasta, żeby odwiedzić pewną piękną kotkę - Toodles. Po dotarciu do jej mieszkania daje wybrance w prezencie Jerry'ego i każe mu robić różne sztuczki. Zdenerwowana mysz zwraca uwagę Butcha na Toodles, doprowadzając dwa koty do zaciętej rywalizacji o względy ślicznej kotki.