Niemcy, rok 1942. Każda żydowska rodzina jest deportowana do obozów pracy. Ten sam los spotyka także kolegę Heinricha, Pawła. Aby uspokoić syna, mama Heinricha mówi mu, że jego przyjaciel wraz z rodziną jadą do krainy zabawek. Ku przerażeniu mamy, Heinrich również zapragnie tam pojechać.