W nocy do domu doktor jackie włamuje się dwóch bandytów. Nie wiedzą, że właścicielka ma gościa, swego pacjenta, Toma. Tom rozprawia się z nimi bezpardonowo. Po paru godzinach zakochani rozstają się, chłopak odjeżdża z przyjaciólmi, a jackie idzie do pracy w laboratorium, gdzie pracuja jako genetyk. Do jej pokoju wchodzi doktor Pace po przedmiot swoich badań, niepozornego kota. i wtedy dziewczyna poróżnia się z kolegą, nie chcąc, aby ten w ogóle dotykał zwierzęcia. W czasie sprzeczki w ręce doktora Pace'a wpada taśma z nagranym opisem nieuleczalnej choroby Toma, do zwalczenia której doktor Jackie posłuzyła się genami owego kota. Po przejrzeniu nagrania doktor jest niezwykle zaskoczony. jackie wzburzona udaje się do swego chłopaka, sby powiedzieć mu o wpadce i wówczas z niepokojem zauważa, że u jej ukochanego coraz bardziej zaczynają się uwidaczniać cechy drapieżnego zwierzęcia. Tom jedzie do laboratorium i morduje doktora Pace'a, a potem jedzie do Imogen - dziewczyny z którą tańczył na próbie tańca nowoczesnego i zabiera ją do lokalu. Eksperyment jackie zaczyna wymykać się spod kontroli. Emocjonujący thiller o posmaku erotycznym z elementami sf i horroru, momentami trochę niesmaczny.