Detektyw Brian Donnegan prowadzi śledztwo w sprawie śmierci swego partnera. Jego nowym współpracownikiem zostaje Tim Scully - w przeszłości związany z ulicznym światem przestępczym. W trakcie dochodzenia obydwaj wpadają na trop gangu, którego członkowie z upodobaniem słuchają muzyki rap. Okazuje się, że Tim wie, w jaki sposób przeniknąć do tego środowiska. Wkrótce detektywi odkrywają, że obecna gwiazda rapu i ludzie związani ze sceną hip-hopową znajdują się pod ścisłą kontrolą podejrzanego producenta...