Ithi, były policjant, schodzi na zła drogę i zostaje przestępcą. Santi, który również jest policjantem, ma za zadanie pojmać złoczyńcę. Okazuje się, że Ithi wcale nie jest człowiekiem tylko potężnym czarodziejem zdolnym władać ciemnymi mocami. Zadanie Santiego okazuje się o wiele trudniejsze...