Znana ilustratorka z Nowego Jorku, Diane Thwaite (P. Porizkova) często sięga wspomnieniami gdzieś do dalekiej przeszłości. Pewnego dnia opowiada swemu znajomemu o koszmarach, które dręczą ją we śnie i na jawie. Nagle, pod wpływem zasłyszanej szkockiej pieśni z XVIII wieku, fragmenty z jej przeszłości zaczynają układać się w logiczną całość. Kilkanaście lat temu Diane była świadkiem zabójstwa kobiety. Teraz przypomina sobie, jak dwaj mężczyźni na drodze zabrali ciało ofiary i uprowadzili jej dziecko. Diane postanawia rozwiązać zagadkę z przeszłości. Z kronik policyjnych dowiaduje się, że 31 grudnia 1971 roku zaginęły w tajemniczych okolicznościach Vivian James i jej niespełna roczna córeczka, których nigdy nie odnaleziono...