Amelia ma zagrać rolę anioła w szkolnym przedstawieniu. Jest zrozpaczona, gdy okazuje się, że jej brat zabrał anielskie skrzydła. W końcu dziewczyna odzyskuje je, ale sponiewierane i zniszczone. Amelia podejmuje desperacką próbę znalezienia nowej pary skrzydeł. W drugim krótkometrażowym filmie zrealizowanym przez Kena Russella pojawiają się wątki charakterystyczne dla jego całej późniejszej twórczości. W tej mieszance religijnych alegorii i magicznej fantastyki dostrzec można zapowiedź niepowtarzalnego stylu Russella.