Codzienne, spokojne życie małego miasteczka zmienia się, gdy przybywa do niego zagadkowy włóczęga Clay Hewitt. W ciągu kilku godzin od przyjazdu odbija lokalnemu pijakowi ukochaną Kitty i zostaje zatrudniony przez starzejącą się właścicielkę rancha, znaną z upodobania do młodszych mężczyzn wdowę o imieniu Delilah. Jej całkowicie zamknięty w sobie i zdominowany syn Flyboy nie rozmawia z nikim od kiedy wrócił ze szpitala dla umysłowo chorych po ośmiu latach pobytu. Clay powoli próbuje wyrwać Flyboya ze swojego zamknięcia i uniezależnić od matki, co prowadzi do serii ciekawych zwrotów akcji.