Rok 1938, w Hiszpani trwa wojna domowa. Paulino (Andres Pajares) oraz Carmela (Carmen Maura) występują w spektaklach organizowanych dla żołnierzy z frontu aragońskiego. Zmęczeni trudami wędrownego życia wyruszaja do rodzinnej Walencji. W podrózy towarzyszy im bezdomny chłopiec Gustavete (Gabino Diego)