Wampir Eros (David Taylor) zakochuje się w Samuelu (Domiziano Arcangeli), który jest człowiekiem. Aby ich związek miał szansę przetrwania, postanawia przemienić ukochanego w wampira. Przeciwna temu jest jego siostra Persefona (Rachel Zeskind). Nie zgadzają się na to również trzy czarownice, które mają za zadanie strzec legendarnych praw wieczności. Przemiana Samuela w wampira zakłóciłaby chroniony przez nie porządek.