Horacio i Angel to bracia mieszkający w małym ponurym i smętnym miasteczku w Chile. Cała ich przyszłość to przejęcie po ojcu schedy - warsztatu mechanika samochodowego. Horacio ma jednak inną pasję, którą zaraża młodszego brata - sztuczki magiczne. Gdy do miasteczka przyjeżdża cyrk, bracia zgłaszają się z propozycją pracy. Zostają jednak wyśmiani przez okrutnego właściciela cyrku - Negro Santa Cruz, który jest również prestidigitatorem. Horacio nie daje za wygraną i staje w szranki z Negro na sztuczki. Jeśli go zadziwi, dostanie pracę. Właściciel jednak wcale nie zamierza dotrzymać słowa, gdyż nie potrzebuje dodatkowych pracowników. Dodatkowo czuje się zagrożony przez Horacio, który wpada w oko wychowance i kochance Negro - pięknej tancerce Carlotcie. A młody chłopak jest zdolny i na tyle przebiegły, że domyśla się wszystkich ciemnych interesów i sprawek.