Myśliwy Michail jest świadkiem, jak trzech mężczyzn usiłuje zabić, Andreja. Michail pomaga Andrejowi wydostać się z opresji. Jednak bandyci ruszają za nimi w pościg. Dwaj mężczyźni rozpoczynają długą i niebezpieczną podróż, spierając się ze sobą w zakresie swoich ideologii, moralności i opinii na temat życia.