Tym razem Dave Borthwick, słynący z tradycyjnej animacji poklatkowej inspirację czerpie popularnej bajki Charlesa Perrault. Ale jedynym chyba co łączy te dwie opowieści jest postać małego chłopca. W filmie widzimy ponure, ciemne pomieszczenie, po ścianach chodzą dziwne owady. Oglądamy narodziny Tomcia, poznajemy jego rodziców. Rodzice chłopca należą do postindustrialnych olbrzymów, zaś chłopiec do miniaturowego ludu chłopskiego, oba gatunki toczą ze sobą wojnę. Choć rodzice starają sie chronić chłopca najlepiej jak tylko potrafią, pewnego dnia do ich domu, wdzierają się tajemniczy mężczyźni i porywają Tomcia. Jak się okazuje ich celem są okrutne eksperymenty, przeprowadzane w pobliskim laboratorium. Od tej pory Tomcio jest zdany tylko na siebie. Jak potocza się jego losy, czy odnajdzie rodziców, a moze ktoś mu pomoże?I jak zakończą się losy dziwnych mieszkanców tego fantastycznego świata? Przekonajcie się sami.