Akcja filmu rozpoczyna się w Paryżu podczas nocy sylwestrowej 1900 roku. Do jednego z mieszkań po wyważeniu drzwi wchodzi policja. Znajdują w nim zmasakrowane ciała małżeństwa oraz dziewczynkę, która cudem uniknęła śmierci. Według jej zeznań mordercą był człowiek z mechaniczną ręką. Kolejna scena ukazuje Rzym roku 1912. Klient jednego z tamtejszych domów publicznych zakłada się z innym, iż włamie się do nowo, co otwartego muzeum figur woskowych i pozostanie tam cała noc. Niestety nie dożywa świtu. Następnie poznajemy Sonię, która dzięki swoim zdolnościom krawieckim zostaje zatrudniona do szycia kostiumów dla manekinów w wyżej wspomnianym muzeum. Jak się okazuje jest ona dziewczyną, która przeżyła tragedię nocy sylwestrowej 1900 roku. W dziwny sposób wydarzenia z Paryża splatają się z morderstwem w Rzymie...