David - amerykański pilot, który wstąpił do RAF-u jeszcze zanim jego kraj włączył się do wojny, dochodzi do siebie w Jerozolimie po uszkodzniue nogi. Przez swojego brytyjskiego przyjaciela poznaje pewną cichą i atrakcyjną Żydówkę, Sarah, której rodzina pochodzi właściwie z Hiszpanii. Oboje są sobą zafascynowani. Jednak Sarah uważa, że ich związek nie ma przyszłości, z powodu znacznych różnic kulturowych i środowiskowych.