Książę Aleksander (Tad Alexander) jest chory na hemofilię. Nieznany nikomu charyzmatyczny mnich (Lionel Barrymore) zjawia się wśród carskiego dworu i tylko on potrafi pomóc synowi cara. Film przedstawia ostatnie lata panowania Romanowów w Rosji. Mistyk Rasputin używa hipnozy w leczeniu księcia gwałtownie stając się ważną postacią na carskim dworze. Nagle wybucha wojna i rewolucja bolszewicka, która zniszczy świat kilkusetletniej Rosji carskiej.