Film muzyczny opowiadający prawie 40-letnią historię amerykańskiej muzyki jazzowej, począwszy od jej narodzin w Nowym Orleanie. Nick Duquesne (Arturo de Cordova), właściciel domu hazardowego w Nowym Orleanie, zmuszony jest do opuszczenia miasta. Przenosi się więc do Chicago, gdzie odkrywa, że jego klienci są wielbicielami jazzu. Zatrudnia lidera orkiestry (Louis Armstrong w roli samego siebie), aby ta zabawiała jego sponsorów. Wkrótce nie musi już żyć z hazardu.