Jeanne (Sandrine Bonnaire) po raz pierwszy w życiu opuszcza północną Francję, gdzie się urodziła i wychowała. Siostra wychodzi akurat za mąż, a jej głuchoniemy brat uciekł z domu. Obydwoje mieszkają teraz w niedużym śródziemnomorskim miasteczku zdominowanym przez Francuzów pochodzenia arabskiego. Jej brat zarabia jako drobny kieszonkowiec na usługach wpływowego Saida (Abdel Kechiche), a jego jedynym przyjacielem w nowym miejscu jest Klotz - starszy i żonaty mężczyzna, który nie kryje swoich biseksualnych skłonności (Jean-Claude Brialy). Kiedy Jeanne pozna rodzinę Klotza, szybko odkryje więź z jego delikatnym i wrażliwym synem Stephanem (Simon de la Brosse). I mimo, że razem spędzają coraz więcej czasu, dziewczynę fascynuje również męski i władczy Said, dla którego zaczyna stopniowo tracić głowę. Obaj zdają się idealnie uzupełniać obraz mężczyzny, jakiego pragnie Jeanne... W dramacie Techine mamy więc dziewczynę - rozdartą między romantycznym uczuciem i zmysłową namiętnością, ale jest i polityka. Film pokazuje bowiem problemy związane ze wzrastającą populacją Arabów w samej Francji.