Mała wioska w Kurdystanie. Wujek 10-letniego Kendal'a zabiera go do Niemiec, gdzie chłopiec zaczyna sprzedawać nakotyki. Jest za mały, żeby zostać zaaresztowanym. Kendal zaprzyjaźnia się z taksówkarzem, Hellkamp'em, ale nawet Hellkamp nie może zapewnić Kendalowi ochrony. Kendal musi wybrać pomiędzy dealerami, którzy w rzeczywistości są jego rodakami, a Niemcem, który chce mu pomóc.