W III wieku p.n.e. Ying Zheng spadkobierca Królestwa Qin, pragnie dominacji nad pozostałymi sześcioma chińskimi królestwami. Strategią Ying jest stworzenie pozoru, że jest on niwzwyciężony. Ying posyła swoją konkubinę Zhao do Królestwa Han jako szpiega, by zjednała sobie zamachowca, którego on będzie mógł pokonać. Zhao przekonuje Jing Ke, ale zarazem się w nim zakochuje.