Młode kaczątka wykluwają się z jaj, jednak piąte z nich, które na świat przyszło później, znacznie się różni od swoich braci. Jest większe, ma inne ubarwienie i wydaje dziwne odgłosy. Zostaje przez wszystkich uznane za nieprzystającego do reszty i odsunięte na bok. Będąc odrzuconym i samotnym, spostrzega rodzinę łabędzi...